方世宇(李连杰饰)、雷婷婷(李嘉欣饰)、陈嘉洛(郑少秋饰)抵达红花社掌舵。在红花会事业蒸蒸日上的同时,帮派内部的权势之争并未平息。堂主于振海(季春华饰)不满父亲继承陈家洛。仇恨。陈嘉洛吩咐时雨等人抢走扶桑武士护送的锦盒。苗翠华(肖芳芳饰)虽然出手相助,但任务失败。期间,时雨遇到了暗恋她的两广总督的女儿安儿(郭爱明饰)。装饰)。为了再次抢夺锦盒,方世玉奉命接近安儿,却被两广刺史算计,安儿危急关头救下世玉等人。时宇被羞辱,陈嘉洛假装废武。锦盒内的秘密被于振海发现了。李国邦(袁奎饰)死,陈家洛入狱,于振海担任舵手。方世玉伤愈复出,准备不惜一切代价铲除红花会的叛徒。