“9月18日”事变后,日寇占领华北的步伐加快,北平也陷入了岌岌可危的夜晚。在与追击的日军交战后,他带着伤逃走了。日军顺着血迹找到了费文德医生的兰溪诊所。费文德今年30岁。早年留学德国,后在东北军任军医。东北沦陷后,他来到北平。他是一个正直的爱国青年。老须田去世后,须田次郎接替了他舅舅的位置。须田次郎阴险恶毒,是费文德鲁德的同学。当他看到兰溪诊所不能被明火摧毁时,他将冷星送入兰溪诊所并在镜头前行动。冷星进诊所没几天,就有一个病人莫名其妙地死了。警长唐瑞福前去调查,飞文德确定是谋杀。当地驻军参谋长吴季礼也来到诊所,才知道死者是驻军负责人。吴对费文德非常信任,暗示如果中日发生战争,故意收费的诊所可以变成野战医院。武林离开时,将现场捡到的一条带血的手帕递给了孙飞,表达了对冷星的怀疑。几天之内,另一名患者在费的诊所死亡。舆论一片哗然,日本浪人也乘风破浪,诊所被砸,小飞受伤。日本宪兵以冷星为首,以窝藏罪抓获杀害老苏达的夜行者,将费文德带走。危急关头,吴季礼带兵,以团长死在诊所为由,将费文德强行带走。随后的事情让费文德不解,吴季礼向他指出,菅田次郎是幕后黑手。费文德决心变相造访……