德川幕府末年的德川幕府，在列强的压迫下，实力削弱，从此年久失修。这时，芹泽一夫、近藤勇、土方俊三、山波圭介、冲田总司等人组织了“新选拔团”，共同保卫幕府政权。山崎浪人（市川赖三饰）被新选组导演近藤勇（四郎三郎饰）的个人魅力所折服。不顾搭档的强烈反对，他还是得意地把自己推荐给了新轩集团，并要求加入。凭借精湛的剑术，山崎很快获得了近藤、土方等人的信任，原导演芹泽加茂在新选组内乱中被处决。恰巧被山崎看到了，从此他就和新选组对着干了。怀着一些顾忌，在“池田家事变”中，山崎因为维修失误不得不举刀与池田家的宗派斗争。事发后，他拦住了前搭档，和新选组一起离开了。
