1936年，二毛驴在陕北老家被爱人悔改，阴差阳错地加入了国民党军队。在与学生运动的冲突中，他经历了国军的残酷无情；与高官之女的一段感情，让他明白了阶级仇恨是不可调和的。他在延安亲手拆穿了军队的阴谋，信守诺言，不向红军开一枪，为红军留下了良药。当国共联手抗日时，他天真地觉得“主义斗争已经结束”，但他亲眼目睹了父亲的惨死，看到了战场上中日实力的悬殊。他协助地下党铲除日本特务，在经历失去爱人后，政府“前后紧缩”，国军不与日共作战，被出卖翻身被叛徒变成了战俘。国共和谈期间，政府在惩治汉奸贪官时的“虚伪”，使他认为国民党必须死，只有共产党才能救中国。上海解放前夕，他毅然调转了枪口。
