在MIDNIGHT的世界里，反抗萧条的时刻即将到来。经过三个世纪的阴谋和角力，黑魔王伊兹拉多击败了自由种族的英雄和军队。现在，他用铁腕统治着亚里斯的世界。在影子的奴役下，人类过着被压迫的生活，而精灵和矮人则撤退到偏远的森林和深山中，他们的拼命抵抗在影子的不动声色的力量下慢慢屈服。臭名昭著的MagKiln受命观察一位失踪的牧师使者，被教会派往布莱克威尔的一个小镇Erenlander。在这里，他很快被卷入了一个古老的秘密，不仅揭开了小镇的禁忌遗产，还揭开了他内心深处的恶毒预言。这是一个关于两个传奇人物——善与恶的史诗故事。这是他们崛起、斗争和最终命运的故事，当然也不可避免地与黑暗诸神统治的世界纠缠在一起。
