故事是关于当三个男人乘坐大巴士到沙漠中的一个小镇进行角色扮演时发生的事情。这三个所谓的男人实际上是两个异装癖的同性恋和一个变性人。他们在酒吧和夜总会。从事变装。有一天，他们被邀请到一个小镇演出。于是，他们开始了他们的旅程，把自己打扮得漂亮又妖艳。雨果·维文在影片中饰演一个复杂的同性恋拉尔夫。在成为同性恋之前，他结过一次婚，在成为同性恋之前似乎有一个女儿。影片的最后，他还在应邀演出的小镇遇见了前妻。盖皮尔斯的另一个同性恋亚当是一个易怒的人。他认为拉尔夫不是一个完全的同性恋者。他觉得自己放不下前妻和女儿。他们之间经常发生冲突和纠纷。资深角色演员特伦斯·斯坦普在影片中是一位上了年纪的跨性别者。他比前两个更冷静，更柔软。三个不同背景的人，在同一辆车上开始了同样的旅程。影片以独特的视角描绘了非主流社会群体。虽然他们的行为与常人不同，但展现出来的内心世界却与常人无异。
