中国武术队赴旧金山表演。武术冠军李国南（李连杰饰）博得全场阵阵掌声，台下的阿优（周星驰饰）也大受赞赏。武术团成员王伟（杜威饰）觉得自己年纪越来越大，前途一片黯淡。当武术团登上回国的飞机时，王伟离开了团队留在了美国。王伟在机场离开时袭击了警察。关哥国南被警方逮捕，面临牢狱之灾。经亲戚阿平介绍，王伟加入了中国黑帮头目马克一伙。这时，郭楠趁着警车被卷入车祸，想方设法逃跑。南华想向阿萍打听王伟的下落，阿萍却因卷入帮派争斗而身亡。阿萍的妹妹阿玲（李智饰）从越南远赴美国，从此失去了依靠。王伟在黑帮中长大，自己的事情自己做主，而阿玲为了生存，成了马可的情人。这时，郭楠寄宿在阿优的小店谋生，寻找机会回国。王薇的毒品在扑朔迷离的战斗中被朋友捡到，异族的命运，于是接触到了一个……
