明代嘉靖年间,倭寇年年侵犯我国东南沿海边境,烧杀抢掠,无恶不作。。不料,朱万在赴岗途中被日本人隐藏。幸得定海镇将军泰周(杨紫饰)率兵相救,他才得以平安上任。不久,周将军在护送社寨村长进贡的千年灵芝时,再次遭到日军伏击。当盐商曹鼎(吴奇隆饰)救他时,他逃脱了。朱万得知后,决定将曹鼎纳入军队,联手抗日。曹定伟在与倭寇作战时,结识了女扮男装的佘寨公主阿朱(黄怡饰)。原来,酋长受了重伤,不治身亡。临死前,他命令阿朱帮助曹鼎抗击日本人。于是众人合谋抓捕日本首领薄多金(元华饰),唯独太子另有打算,犹豫不决。曹、朱、周三人按照计划行事,经过与敌人几次激战,终于诱出了匪首。原来,波多金的后台背后,还有另一个波多金(尹子威饰)在操纵大局……