在远离喧嚣的大山里，在原始森林的中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特饰）和她的爱人爱德华（罗伯特·帕丁森饰）和朋友们开始了难得的幸福生活。贝拉在面对她和她的爱人蕾妮·斯米培育的小生命时，正在学习控制她不安分的吸血鬼欲望。一切都得到了修复和改善，小女孩在父母长辈的照料下快乐地长大。然而，他们与世隔绝的秘密最终被伊琳娜（玛格丽特·格蕾丝饰）发现。传说吸血鬼的孩子，因为不成熟，只会带来不可预知的灾难，因此必须被族人残忍地抹杀。远在意大利的沃尔图里家族听完艾丽娜的汇报后，逐渐靠近。贝拉坚信自己的女儿绝不是血缘家庭。聚集在世界各地的库伦家族和狼家族，纷纷聚集在茂密的木屋里。一场史无前例的战争即将开始……
