民国是武林巅峰的时代，也是最悲惨的时代。 宣统退位，局势动荡。 天津武术趁势崛起。 墨家形意拳馆馆长莫守成为人正直，忧国忧民。 他不满武术不传授真正的拳击，而是展示武术是天下第一，因此突破规则，传播实用知识，一度与同龄人对立。 身边的大弟子姬如风隐藏身世，被军方利用，联手武林，上演惊天杀戮。 在天津武士会，莫守成与六位武林高手苦战，并取得了胜利。 没想到，他的弟子纪如风却穿着军装出现。 莫守成不肯奋战，被姬如风狙击而死。 比赛前，莫守成预感有不祥之兆，便安排莫兄弟三人逃往上海。 为了生存，莫家大公子莫云烈被迫苦役、练黑拳，并带领两个弟弟苦苦挣扎至死。 时光流逝，姬如风一直在思考墨家拳的真谛，并在努力寻找墨家三兄弟的下落。 十年后，两人决定决一死战，鲜花盛开的舞台变成了修罗战场。
