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一个名叫玛丽（艾丽范宁饰）的九岁女孩过着美好的生活，但缺乏父母的陪伴。圣诞节前夕，玛丽收到了她叔叔送来的一份珍贵礼物——一座带木偶和胡桃夹子的小房子。大喜过望的玛丽视胡桃夹子为心腹，意外发现它会说话，并声称自己的名字是玩具王国的王子NC（查理·罗饰），但在一场噩梦中，优雅的王国被凶残的老鼠占领了国王（约翰·特托罗），他也把王子变成了傀儡并永远放逐了它。只有真正相信童话的人才能解除魔咒。在白雪公主（尤莉娅·维索茨卡娅饰）的指导下，玛丽帮助NC恢复了自己的身体，并毅然答应与他一起回到王国打败鼠王，解放人民。然而，这两个没有武力，只有一颗纯洁之心的孩子，能与整个血腥残暴的鼠军和卑鄙狡猾的鼠王抗衡吗？影片中的大部分歌曲改编自...
