唐末边陲古墓中，一棵千年鬼树吸收日月精华修炼成妖，却被树束缚无法离开方圆古墓十里。所以，他一直都在谋划化身之法，可就在这个时候，前来窥探军情的血孩和骨夫人中断了化身之术，损失惨重。为了疗伤，他疯狂的吸食着城内强者的鲜血。壮汉的失踪引起了黑卫队首领郭平的注意，下令逮捕凶手。就在这时，捉妖师刘义看到了城中的妖气，前来捉妖除魔。在追捕狐妖云朵的过程中，柳义被隐藏在城中的捉妖师暗歌所救，而暗歌与郭平却是相互倾慕的恋人。由于误会，郭平抓住了刘毅，并监督审讯。刘毅告诉郭平真相，壮汉失踪不是普通案件，而是妖怪。他还带着郭平去见识了安歌的真实身份。最终，郭平为救暗歌而牺牲，刘义和暗歌联手铲除了妖怪鬼冢。
