故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭进（王卫平饰）接到报案，老队长孙宏辉（李丁饰）在森林里打猎时发现了一具尸体。他带着助手小王（白云饰）来到了现场。调查中得知，肇事者是一名跛脚男子。尸体旁边的一只猴子，让郭晋提心吊胆。根据猴子的行为，他确认死者是骗猴子。综合分析后，张寡妇（阮培康饰）的羊肉汤面店被带入了侦察的视线。经过监控，发现这里是走私集团的一个重要据点。跛脚人的绰号是铁拐刘（杨宝和饰）。张寡妇请金永昌（周凡饰）帮忙走私假药材。没想到，所有的货物都送到了公安局。与此同时，刘铁拐被发现死亡。突如其来的审问张寡妇得知李大贵将驯猴人的山羊卖给了她，李大贵却坦白山羊是他和马二昌捡来的，案情一时陷入扑朔迷离……
