影片由三部短片组成。有一次上初中，高三男生阿奈深夜在校园里遇到了一个叫小斌的人。小斌活泼开朗，很健谈，很快，两人就成了无话不谈的朋友。巧合的是，小斌暗恋的女孩恰好是阿奈的朋友。有了这么重的联系，阿奈和小斌之间的话题就更加投机了。然而，黎明前的黑暗天空背后，却隐藏着一个没人愿意透露的秘密。简的丈夫去世了，整个家庭的重担，照顾外甥一家的压力，都落在了简的肩上。唯一能安慰阿珍的，就是老公散落在屋子里的纸条。有了这些笔记，阿珍坚信，她的丈夫还在天上陪着她。然而，有一天，外甥的妻子烧掉了这些纸条。裴雅和玲是即将进入婚礼殿堂的新婚夫妇。两人来到裴雅的家乡清迈，在这里举行婚礼。然而在这里，裴雅却意外遇到了自己的初恋阿部，这让她想起了过去的感情。佩娅夹在两个男人之间，会做出怎样的选择？
