唐玄宗（刘长春饰）在生命危在旦夕时特别思念爱妃，特意找到画师吴道子（吴妈饰）为自己画了一幅妃子像，以解除思念之痛。青年画家唐安洲（徐宁饰）踏上寻找吴道子的旅程，一路来到青羊镇，在客栈遇到了邋遢疯狂的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，其真实身份应该是隐居的吴道子。为了引蛇出洞，唐安洲设下重重诡计，却总是被机灵的老乞丐和客栈老板洪江（郭珍妮饰）玩弄，颜面尽失。最终，唐安洲抓住了洪江身世的把柄，对他进行了威胁。无奈之下，老乞丐只好把唐安舟领到一处坟墓前，告诉唐安舟吴道子就葬在了坟墓里。
