1928年，美国洛杉矶，在电话公司接线台工作的克里斯汀·柯林斯（安吉丽娜·朱莉饰）独自抚养儿子沃尔特（加特林·格里菲斯饰）。生活简单而快乐。然而，他们的生活很快就被打乱了。有一天，克里斯汀下班后发现儿子失踪了。在舆论压力下，腐败的洛杉矶警方在五个月后找回了沃尔特，但克里斯汀却发现他不是自己的儿子。她多次要求警方澄清事实，帮助她找到真正的沃尔特，却一次次遭到阻挠和指责，甚至因妨碍警察执行公务而被送进精神病院。一直致力于揭露警察暴行的牧师古斯塔夫·布里格拉博（约翰·马尔科维奇JohnMalkovich饰）四处奔波呼吁，祈求这位可怜的女人遭遇不幸。另一方面，侦探莱斯特（迈克尔·凯利饰）在调查一起走私案件时，意外发现了一起重大儿童连环谋杀案。少年沃尔特失踪案似乎即将水落石出……
