黑美人歌舞团的演员美玉和美惠姐妹，相依为命。歌舞团走遍城镇乡村，入不敷出，日渐衰落。美玉觉得妹妹美慧有良好的歌唱条件，潜心培养她成为著名演员。为此，美宇做出了很多努力和牺牲。她陪着妹妹留在歌舞团打拼，甚至拒绝了青梅竹马的求婚，忍受了歌厅老板的羞辱。美惠终于名声大噪，成为观众喜爱的演员。但美惠目睹了团体中一些老艺人的悲惨处境。有的逃跑了，有的生病无人照顾，还有的悲痛而去。她不愿再走这条老路，于是决定嫁给来团采访的记者沈哲夫。眼看着姐姐即将离开自己，而朝珠也有了家庭，美玉感到更加孤独。她苦笑着参加完美惠和沈哲夫的婚礼后，就一个人默默地离开了。编剧:吴念真
