故事发生在南宋末年。郭靖（张智霖饰）和杨康（罗嘉良饰）分别是郭氏和杨氏最后的传人。郭靖在大漠长大，师从高手习武。金人完颜洪烈（王维饰）收养了他，成为了太子。一日，郭靖南下，遇上聪明女子黄蓉（朱茵饰）。随着时间的推移，他们之间产生了爱情，他们逐渐走到了一起。与此同时，郭靖得到北丐洪七公（刘丹饰）和周伯通（李耀祥饰）的指点，分别学会了失传已久的降龙十八掌和九阴真言。.一次意外中，杨康得知完颜洪烈是自己的弑父仇人。但在利益的鼓舞下，他认贼为父，并与西毒欧阳锋（朱铁河饰）合作，企图从郭靖手中夺取武林秘籍。.
