火焰山陷入困境时，芭蕉扇的威力一落千丈，山火难以扑灭。孙悟空奉观音之命回到五百年前，赢得了铁梵公主的真诚泪水。回首往事，孙悟空一事无成，遇到了生而无泪的铁扇公主。她被收为搭档，取名为孙小空。两人开始从牛魔王和玉面狐手中夺回芭蕉扇。失去法力的孙小空为了抢香蕉扇，屡次受伤，这让铁扇公主有些冲动。牛魔王改变了主意，向铁扇公主求婚，孙小空却悲哀地摆脱了它，并试图采摘铁扇公主最喜欢的长寿花作为结婚礼物。孙小空摘下长生花的那一刻，所有的记忆都恢复了。孙悟空让铁扇公主安心出嫁，与万岁狐王、玉面狐对决，生死相随。铁扇公主为孙悟空痛哭流涕，孙悟空恢复了法力，打败了万岁狐王。
