繁华都市的一角，单亲妈妈琴子（可可饰）带着襁褓中的儿子大二郎独自住在一间旧公寓里。 一直以来，琴子都饱受精神问题的困扰，这些问题时常出现在她的面前。 所有的人都会变成两个，她分不清哪个是真的，哪个是假的。 她紧张的恐惧如此脆弱，直到她唱歌的时候，眼前的幻象才暂时消失。 与此同时，琴子因对黛埃罗的过度关心和保护而精神状态恶化，最终不得不面临与儿子分离的命运。 某日，琴子遇见了不起眼的小说家田中诚太郎（冢本慎也 饰）。 清太郎被琴子的歌声迷住了，并对她展开了大胆的追求。 面对眼前这个悲观自毁的女人，田中想尽一切办法来温暖和治愈琴子千疮百孔的心灵……本片荣获2011年威尼斯电影节地平线奖。
