强悍的牛仔乔恩（JonVoight）从家乡来到纽约谋生。来纽约的第一天，他就在街上勾搭上了女人。没想到，他不熟，生意失败，赔了20块钱。沮丧的乔恩遇到了靠骗一点钱谋生的里佐（达斯汀霍夫曼饰）。里佐骗乔恩说他认识一个男妓组织的头目，但他要收20元的中介费。.最后，里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋皮条客，然后一个愤怒的乔恩走近了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人慢慢成为无话不谈的好朋友。在寒冷的纽约冬天，两人过得苦不堪言，衣食无忧，里佐也没有钱买药治病。Rizzo对迈阿密的生活充满期待，他邀请Jon和他一起去迈阿密探索世界。两个没钱住的人今晚来到了一家地下酒吧碰碰运气。当乔恩终于达成交易时，筋疲力尽的里佐从楼梯上摔了下来。奄奄一息的里佐最关心的是家乡迈阿密的阳光。为了实现朋友的理想，乔决定冒险。
