农历七月，玉兰快到了。大街小巷阴森森的，阴森森的，到处都是鬼影，一片荒凉。黑暗的小巷里，来了在大陆做生意失败的宗华（张家辉饰）。他被朋友欺骗，破产了。他的生活也遭遇了痛苦的变化。幸运的是，他年迈的父亲接纳了他。他的父亲小天（林薇饰）是魔术表演的负责人。此时，他正在组织团员排练，准备一年一度的鬼神秀。没想到，小天在戏前突然病倒，没有经验的宗华被任命为表演班长。他心急如焚，很难说服众人。多亏了漂亮的花旦小燕（刘心友饰）的帮助，两人似乎对此有了好感。但越接近演出的日子，越是诡异恐怖的事件。背叛她的姐姐突然换了性别，小燕忽冷忽热，一闪而过的毁容女子，还有自己跳楼的身影。冤有头，债有主，所作所为的前因后果，如何逃到天涯海角……
