乾隆年间，方世玉与父亲方德护送丝绸到杭州参加集会。杭州当地的恶霸雷火在村里横行。集会上，他遇到了从崖城一路来到杭州的邱家父女。明、雷火将仇父打死，不屈的方世玉却挡住，将其杀死。雷火的妻子李小欢闻讯带人前来报仇。方世玉寡不敌众，跌落悬崖。为了不给方家增加负担，他和秋明改名换姓暂时住在崖城服装店，但崖城的生活并不平静。以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死。他不仅到处欺凌城内，还与常年盘踞崖城的以张金红为首的歹徒勾结，崖城百姓深受其害。方世玉和秋明互生情愫，和秋明一起把段五的保安队打得遍体鳞伤。与此同时，他们被人民选举为新的保安队长，与张锦红对抗……
