布莉（菲丽西蒂·霍夫曼FelicityHuffma饰）是一名性别倒错者。生为男孩的他从小就认为自己应该是个女人，所以成年后他一直努力赚钱，并且一直在接受激素治疗，一步一步。变性手术。在最后一次正式“阉割”前夕，布莉从纽约收到了意想不到的消息，自己因粗心大意有了一个儿子，现在即将长大，却因在网上出卖自己而被警方拘留。街道。布丽硬着头皮前往纽约见儿子托比（凯维·泽格饰），隐瞒了自己的真实身份，一路带着他开车回家。布莉逐渐理解了托比对于寻找亲生父亲的痴迷。而托比爱上了这个“嫂子”，这段奇怪的关系又将如何揭开真相……
