天狗意外闯入人类世界，附身在快递员郭明身上。 他抵抗了恶魔，保护了人类。 街头相遇，他与女警齐妍联手，挫败了以左海涛为幌子在更衣室杀害贾依依的毒妖和色魔女，消灭了毒魔，赶走了色魔女。 魔王得知后勃然大怒，派雷魔和性女巫再次来到人间，对郭明发起毁灭性的报复。 富商王思哲在女友张曼妮家里开了一个聚会，邀请了张曼妮的一群同事和心腹吴丹、陈冬、林杰等人。 酒后，吴丹勾引了王思哲，并与她发生了关系。 张曼妮发现了。 张曼妮气得当场打了吴丹一巴掌，并把所有人赶出了别墅。 郭明感应到恶魔气息，却阴差阳错落入陷阱。 他被雷霆恶魔和性女巫击败，神力被封印。 再次醒来的时候，他已经在张曼妮的别墅里了，吴丹已经死在了旁边的浴缸里。 张曼妮回到家后，发现郭明成了唯一的嫌疑人，被迫逃亡。 警局里，侦查过程中，齐琰先后排除了当晚在场几人的嫌疑，却从陈东和林如云口中得知了吴丹、张曼妮、王思哲之间的三角关系。 同时，她也从张曼妮古怪的行为中得知……
