杰西（乔什·哈切森饰）是个不开心的孩子。他在学校被同学欺负，在家里得不到父母的宠爱。只有两个人能给他的童年带来光明——一个是音乐老师，另一个是刚刚转入班级的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯饰）。莱斯利以她独特的方式，触动了杰西的阴暗生活，逐渐打开了他人生的另一扇窗。在河的另一边，他们想建立一个名为“Trebisia”的王国，他们在树上建了一座房子，王国的成员是怪物、黄蜂、松鼠和秃鹰。这个幻想世界每天放学后都会创造他们最美好的时光。然而，童话毕竟太虚幻了，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界迎来了暴风雨的一天……
