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故事发生在20世纪30年代的上海。侦探林梦山（王诗怀饰）的恋人马秀秀（周晓莉饰）被发现死在一艘从上海开往日本的客船上。不久前，马秀秀在日本的前夫陈德发（黄大亮饰）派人来到上海。林怀疑此人就是凶手，而此时马秀秀又活着出现在林梦山面前。死者是谁？经调查发现，装有尸体的铁箱的买家是一位名叫巴德利（彼得·雷格纳PeterRegner饰）的外国人。林亲眼目睹自己追打了一个名叫李莲花（常红艳饰）的女子。根据描述，死者很可能是他的女儿。由于老板崇拜外国人，林无奈只能借助日本警察的力量抓捕巴德利。几天后，陈德发抵达上海，纠缠恶势力，阻止林梦山继续调查。马秀秀为了救林梦山，与他一起死在了陈下榻的酒店里……
