毒枭寒山（王伟饰）和齐仁（刘兆明饰）约定在青龙水上乐园进行毒品交易，得到线索的警察就在他们背后潜伏。如果行动成功，他们可以一举拿下两个帮派的头目。谁知，就在此时，神秘人物齐岳（吕良伟饰）和秦兵（李赛峰饰）出现，导致警方的计划曝光，行动失败。韩山觉得祁仁泄露了消息，把他打死了。这让齐家更加发誓要为父亲报仇。赵诚（吴镇宇饰）原本是韩山的手下，后来变得狂妄，逼迫韩山退位，成为一个有德行的人。胡健和严虎（陈慧敏饰）是忠诚的守护者，但都以惨死告终。死前，严虎将团里的消息告诉了警方，警方派出能干的将领唐峰（胡惠忠饰），试图消灭赵诚的黑恶势力。
