在鱼龙混杂的广州府生存从来都不是一件容易的事。为了不受到义安帮黑暗势力的压迫，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡慧干结为兄弟。在三和谈话负责人蔡九一的保护下，三人用自己的拳头征服了天空，这引起了地头蛇易安帮老大雷火的仇恨。两帮人对峙。然而方世玉却在抢夺雷虎之女雷婷婷的嫁妆时，爱上了叛逆的雷小姐。被方世玉打败后，原本梦想成为英雄的女孩对他一见钟情，想要和他一起走遍天下，却没想到自己的俏皮行为却酿成了大祸。眼见黑社会慢慢壮大，广州太守与雷火联手镇压黑社会，以维持黑白平衡。雷婷婷认为所有的麻烦都是自己造成的，于是她自愿回国，并承诺嫁给广州知府的儿子。不料，她却促成了广州太守与雷火的结盟。两人设鸿门宴请蔡九一，黑社会面临灭亡。蔡九一临走前，向洪熙官坦白，为了保全黑社会的势力，抗清复明，绝对不能救他。但爱与正义...
