在帕米尔高原，有一个古老的部落，信奉神通，多年来善恶交锋。这一年，邪风穆（狄威饰）杀了长老，夺取了政权。长辈告诉女儿新浪（朱宝仪饰），他的继任者将在他去世前从东方来……香港安排师父（周润发饰）与他同在。女友艾达（蓝洁瑛饰）来尼泊尔旅游。祖在野外遇险，受伤后回港治疗。在医院里，祖不时会看到新浪的幻影。很快，新浪也来到了香港，急忙赶到医院给祖医治病，并给他一个奇怪的功能。把新浪留在家里的祖，让她远离艾达，逐渐对新浪产生了感情。与此同时，邪恶势力的首领来到香港，打算杀死祖和新浪。新浪为了履行前任师父的委托，暗示祖去尼泊尔征服邪教，但领先一步的对手已经接近了他们……
