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后来在越南，美国上尉马丁·辛奉命沿湄公河逆流而上，寻找从美军手中夺回柬埔寨的科茨上校（马龙·白兰度饰）。或杀死。科茨教授曾是越战中美军的英雄，立下了赫赫战功。然而，突然有一天，他消失了。随后，情报指出，他在柬埔寨建立了自己的王国，自己的军队，有意与美军作对。威拉德和几个士兵一路逆流而上。一路上，他们目睹了各种暴行、杀戮，亲眼目睹了美国士兵和当地民众在长期战争中的心理扭曲和反常行为。我感到非常震惊。威拉德最终在柬埔寨科茨王国被当地人抓获，并与科茨相识。然而，科茨想死，让威拉德把它炸到地上……蚕豆
