柏林

在德国首都柏林，一项失败的军火交易让朝韩双方的对峙愈演愈烈。朝鲜大使李学洙（李京英饰）和间谍表钟成（河正宇饰）发现另一位来自祖国的冷血间谍董明洙（柳承范饰）)，在柏林。在此期间，宗盛不得不听从党的指示，去监督他的妻子、大使的私人翻译连真喜（君智贤饰）的下落。另一方面，在追求军火交易中遭遇挫折的韩国情报局局长康部长（韩世贵饰）不甘失败，继续追踪宗盛。大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和清洗的对象，他不得不带着妻子逃亡……