袁振霞（钱小豪饰）受警方委托，紧急介入一起人质绑架案。女记者彩虹（张曼玉饰）为了获取第一手资料，不惜破坏警方的布置。从此，彩虹就缠上了原振夏，让他十分厌烦。原振夏摆脱彩虹后，在家中结识了泰国男子黑龙（杜威饰）。后者让原振夏回到泰北，洗掉身上的血迹。夜里，原振夏身上的血迹爆发，他不得不求助于亦师亦友的卫斯理（周润发饰）。原来，一年前，袁振霞在泰国认识了芭珠（崔秀梅饰）。能够逃脱巫师的魔爪，两人都被斩首。一年后，斩首发生了。元振夏约卫斯理和白素（胡慧中饰）一起去泰国。球珠男友黑龙也向原振夏示好，解除斩首之险……
