故事发生在遥远的远古时代，在那个世界，人与妖共同生活，世间从未有过和平。王生（方力深饰）是个普通的书生。在乱世，他软弱懦弱的性格，只想能够放下阅读，过上平静的生活。一天，一位名叫仙儿（周修娜饰）的神秘女子不请自来，突然出现在王生面前。王生虽然不知道仙儿到底是什么东西，但依旧被她身上散发出来的魅力所吸引。被气息所吸引。自从仙儿出现后，离奇的命案在城中时有发生。受害者都死了，因为他们的心脏被取出了。没有人知道这些失踪的心去了哪里。少女小翠（谭丽娜饰）暗恋王生。萧翠见他对仙儿着迷，心里很不舒服。无意间，萧翠窥见了仙儿用法宝引诱王生的秘诀。她心急如焚，决定以一己之力揭开仙儿的“画皮”。
