老和退休的戏剧演员莫里斯（彼得奥图尔）和伊恩（莱斯利菲利普斯）是一对住在伦敦的好朋友。他们在家过着平淡的生活，偶尔会去唐纳德（理查德·格里菲斯饰）开的咖啡店小酌一杯，追忆往日的美好时光。一个女孩的到来打破了他们平静的生活。伊恩侄女的女儿杰西（朱迪·惠特克饰）从英格兰北部来到伦敦找工作，暂时住在伊恩的公寓里。杰西不适合伦敦的生活，伊恩为他的外甥女头疼不已。关键功夫莫里斯救出了一位老朋友。他带着杰西去伦敦旅行，帮助她探索事物，并被这个敏感而害羞的女孩深深地迷住了……该片获得了2006年英国独立电影奖最佳男配角奖（莱斯利·菲利普斯）。
