云南阿佐迪有一位白族妇女，名叫阿诗玛。 她聪明美丽，爱上了青年阿黑。 首领热布巴拉的儿子阿智贪恋阿诗玛的美色。 她的心里，有着邪恶的念头。 阿诗玛在一场传统舞蹈中被嘲笑，并受到严厉斥责。 阿志认定是汉奸，于是阳发科的海涵带着厚礼前来逼婚，却再次被坚决拒绝。 于是阿智趁阿黑在附近放羊的机会，派人绑架了阿诗玛。 阿诗玛趁机将与阿黑相爱的山茶花扔进了小溪里。 水流立刻逆转，阿黑接到通知后赶回救援。 途中被山挡住了。 他用神箭射穿山脉，打开一条通道，策马疾驰，快速过去。 阿智尝试了各种威胁和欺骗的手段，却无法让阿诗玛屈服。阿智羞愧愤怒，正准备用鞭子抽打阿诗玛，阿黑及时赶到。 阿智提出要和阿黑赛格摊牌。 阿志输掉了比赛，但他仍不甘心，试图用冷箭杀死阿黑。 阿黑愤怒地射出神箭，射穿了村门和大厅的柱子，箭击中了神牌。 阿直叫仆人把箭拔出来，箭却纹丝不动。 阿智吓坏了，只得放了阿诗玛。 阿诗玛和阿黑高兴地一起骑车回家。 他们离开溪流，上马休息。 阿智带人偷走了阿黑的神箭，并引发洪水淹没了阿诗玛。 阿黑悲愤地呼喊着自己的名字，阿诗玛却化为一尊高耸的石像，永存人间数千年。 中国电影史上第一部黑色宽银幕三维有声音乐剧。 该片于1982年在西班牙桑坦德获得三等奖……
