苏鲁杂技团年轻的走钢丝演员凌燕,在师父满堂红和师兄小丑韩天笑的刻苦训练下,正在向高级高难度走钢丝技艺迈进。在一次演出中,经杂技团钢琴伴奏康迪的介绍,她认识了康迪的同学兼好友艾青波。青年钢琴家艾青波被凌燕迷人的美貌和高超的钢丝技巧所吸引。他立刻抛弃了康迪,去追寻凌燕。为了赢得凌燕的欢心,他利用各种手段为凌燕创作伴奏,并主动到凌燕家里“征求意见”,带凌燕去舞厅、公园。一个雷雨交加的夜晚,艾清波将一块金表戴在了凌言的手腕上。凌燕被艾青波的虚伪所欺骗,沉迷于所谓的“爱情”。与凌燕住在同一间屋子的坎迪完全蒙在鼓里。她万万没想到,艾青波抛弃了她,另找了新欢。康迪从凌燕那里得知真实情况后,对艾青波提出质问。艾清波诬陷康迪爱上了韩天笑,并以此为理由抛弃了她。事实上,韩天枭一直默默地爱着凌燕,只是为了让凌燕专注于自己的事业,他从来没有透露过自己内心的秘密。