1936年，红军长征途经金沙江藏区。联系红军，红军坚持党的民族政策，救出珠玛，渡过金沙江直抵藏区边境。邱先冲入藏区。据说朱马已经被红军打死了，提供弹药和武器给土司打红军。红军指导员金明为了揭穿敌人的谣言，带了一个小分队送竹马回家。但是奉命给土司送信的士兵却被敌人杀死了。情急之下，金明冒险上山与土司议和。土司百般疑惑，派心腹下山查明真相。不料，使者再次被仇万里算计，负伤到红军驻军说明情况。土司在仇万里的怂恿下，正要杀死作为人质的金明，这时竹马带着红军赶到，将敌人暴露给了土司。仇万里仓皇逃窜，坠入金沙江身亡。红军打通道路，继续北上。影片描述了红军长征途经藏区时被阻拦的过程。在困难时期，红军指挥员坚决执行党的民族政策，收服和感化了头目，挫败了国民党革命派的阴谋。从而打开道路并继续向北。影片描绘了金明等红军指战员临危不惧、维护大局的英雄形象……
