官渡之战，曹操歼灭袁绍，乘胜南下四州，平定河北。刘备在荆州被攻，陷入困境。他无意中结识了水镜先生，并推荐了卧龙风初。刘、关、张三到草堂拜访，请孔明出来帮忙。孔明第一次用兵时，曹军数万在博望坡受挫。刘表死后，曹操攻取荆州，包围当阳。赵子龙从长坂坡百万军中救出少爷阿斗；张飞在当阳桥前赶回曹军。曹军沿江筑垒，训练水手，准备吞噬江东。孔明用计与孙权抗曹。周瑜和孔明共同谋划，为赤壁之战奠定胜利条件。庞统先连招，孔明乘东风，赤壁之战全歼曹操八十三万大军，兵云长在华容道放走曹操这个败将。赤壁大捷后，孔明进军长沙。关羽与黄忠夜战长沙城外，不分胜负。最终，关羽以礼相劝，劝黄忠归顺刘备。周瑜见刘备在孔明的帮助下势力越来越大，怕他日后受到威胁，便用计诱使刘备渡江招亲，命他回荆州。孔明识破了周瑜的计谋，使他丧妻丧兵。
