1953年9月，我某省城公安机关接到敌人报告，敌人准备在国庆节制造爆炸。侦察员顾群（尹志明饰）接到任务后，立即走访群众，寻找破案线索。特务何占彪（朴克饰）、白松亭（李杰饰）利用窃取匿名信件、制造交通事故等手段，陷害前台司机平小海（赵练饰），改变方向公安人员侦查、浑水摸鱼等情况。小学生顽皮（马世达饰）做梦也没想到，有人在他最喜欢的闹钟里安放了定时炸弹，爆炸时间是国庆节上午十点。作案后，何占彪欲乘火车逃跑，却被顾群抓获。与此同时，平小海的女友赵小慧（何小树饰）正在帮助小海从被陷害的苦恼中恢复过来。审讯室里，何占彪盯着墙上的挂钟。十点过去了，炸弹却没有爆炸……
