小龙女是宫中最受宠的公主。小时候的一次邂逅后，她被外人收为弟子，学会了许多神秘的咒语。整天，小龙女和三皇子以及他的师弟一起赏花。三皇子看着眼前幸福的一幕，暗暗嘱咐师弟，如果他不在了，一定要好好照顾小龙女。三个月后，三皇子被神龙教教主王聪儿所杀。朝野震惊，皇帝下令逮捕神龙教教主王聪儿。小龙女在宫外偷听三弟之死的真相，展开了复仇计划。为了寻找宝剑，王聪儿蒙面出现在傅将军府。传说谁得到这把剑，谁就能征服世界。小龙女等人无意中听到村主与王聪儿勾结已久。小龙女和福东正要回宫报信，却被王康纳发现。三人打斗，福东受了重伤。肌肉男及时救了他们，三人才得以逃脱。小龙女等人逃到树林里暂时休养。小龙女和福东也渐渐相爱，王聪儿却得到了宝剑。原来是肌肉男为了救小龙女和福东而做出的交换。当肌肉男回来后得知皇上失踪后，小龙女等人前往皇宫寻找他。可当他们打开门的时候，却发现皇帝并没有失踪，只是他的身边多了一位蝴蝶妃。当与皇帝交谈时，他们发现皇帝的言语和表情都很奇怪。空气中还弥漫着一股奇异的香味，让所有人都迷惑不解。小龙女等人也都被迷惑和陷害了。后来，在肌肉男的帮助下，小龙女顺利逃脱，还解开了皇上等人的毒。王聪儿没有收到蝶妃的信号，便冲进了皇宫。经过一番激烈的打斗，王聪儿摘下了面具，露出了自己三皇子的身份。小龙女简直不敢相信。小龙女在师父的帮助下击败了王康纳。经过一系列的事件之后，皇帝决定赐婚给小龙女和福东。
