改革开放之初，一辆卡车开进了与世隔绝的小屋，带来了山那边的消息。一张充满城市照片的画报，点燃了两个少年对美丽城市的向往。短暂的假期里，强生和福来两个少年决定翻过山去看看山外美丽的城市。从此，他们开始了一段神奇的旅程。途中，他们结识了逃婚女子小雅（于娜饰），两人一起上路。历尽千辛万苦，他们终于到达了城市，小雅正要坐火车回北京，小雅的丈夫突然出现，想要接她回去。原来，小雅是一名来自北京的知青，为了生存被迫嫁给了村里的一个农民。但小雅始终无法忘记遥远的北京。拿到回乡证、离婚后，她义无反顾地坐火车去北京。城市里的生活总是那么的奇异和扑朔迷离。他们遇到了从村里出来的青年龙建国（张涵予饰）。戴着墨镜、穿着风衣的龙哥，看上去并不像是一个好男人，脸上总是带着一丝不易察觉的忧郁。龙哥对他们很好。他不仅给他们买了新书包，还送他们回家。后来，福莱留在了城里的孤儿院，约翰逊则回到了美丽的村庄……
