该剧改编自亚瑟王与巫师梅林的故事，由BBCWales和ShineFilms联合制作。莫甘娜夺取权力的计划失败后，她带领垂死的莫高斯逃离了卡米洛特。萨温节之夜，莫甘娜在莫高斯的要求下献出了自己的鲜血，以求打破现世与精神世界之间的屏障，创造出更多新的世界出现；灵界的守门人冬之精灵告诉她，一个名叫艾默里斯的男人将是她的厄运。从此，莫甘娜躲进了森林深处的一间黑屋子里。，并利用亚瑟王的叔叔阿古文策划进攻卡米洛特，寻找艾默里斯的下落。亚瑟、他的骑士和贴身男仆梅林（科林·摩根饰）继续他们寻找祝福岛的旅程。一路上，梅林心怀怨恨，想要保护亚瑟。醒来后，梅林召唤了一条巨龙，并找到了修复屏障的方法。莫甘娜的背叛让乌瑟尔极度沮丧，对政府置若罔闻。最终，他因莫甘娜的算计而不幸身亡，亚瑟继承了王位……
