该剧根据亚瑟王和巫师梅林的故事改编，由BBCWalesTelevision和ShineFilms联合制作。梅林（科林摩根饰）成为屠龙者一年后，乌瑟尔派亚瑟率领军队搜寻莫甘娜的下落，将莫甘娜带回了卡米洛特王国。此时，莫甘娜不再是过去的莫甘娜。她现在是安放在卡米洛特王海中的间谍，试图削弱卡米洛特王国的核心力量，杀死乌瑟尔。莫甘娜的邪恶计划一再被梅林阻止，她无形中成为了梅林的对手。在另一次意外事故中，她得知自己其实是乌瑟尔的亲生女儿，有权推翻乌瑟尔和亚瑟，继承卡米洛特王国的王位。在姐姐Morgoth的帮助下，Morgana使用了各种手段。企图陷害亚瑟等人，亚瑟的前途和王国的前途都将陷入绝境……
