宋朝中叶某年，十八岁的凌云自幼丧母，与以打铁为生的父亲凌铁相依为命。终日扮丑女的凌云在村里有个青梅竹马楚楚殷。游园会上，凌云意外救下穿微衣出游的皇上。一次偶然的机会，皇上看到了凌云的真面目。他被凌云的美貌迷住了。回京后，皇上对凌云念念不忘。另一方面，凌云对皇上一往情深，但为了照顾父亲，只好偷偷留在美人村，而楚楚得知皇上要带凌云回京事发后，他竟掩人耳目，暗中把云骗给了一个自称会变脸术的江湖骗子，希望这个术士能和凌云的容貌互换！凌云和楚楚的命运从此逆转。楚楚取了凌云的美貌，假扮凌云，飞到枝头，进了京城，成了皇上的妃子。可怜无辜的凌云被心腹背叛，失去了一切。从此以后，关于上楚的一切，他都要承担。他无法认出他的父亲，也无法回到他的家人身边。云越想越不甘心，最终还是决定去京城给皇上和楚楚讨回公道。凌云独自上路，遇到风乐人，两人一同前往北京。起初，乐仁跟凌云说自己是皇上的情人，只是当笑话。...
