黄天行是青岛市名侦探，恶毒而独门绝技。有一次，在追小偷的时候，意外发现了一具女人的尸体。经观察得知，她是一位富家女，死于西方议事堂流产，但手术失败。后来，黄某发现该女子经常去仁爱福利会，便潜入调查。黄某在会上目睹了猥亵丑闻，正要抓捕负责人树子时遭到袭击。幸好有一个乔装打扮的少女帮助了她，最终将淑子抓获。随后，迫于护卫队长赵宝成的压力，树子只能被释放。在派出所，黄某遇到了中央派出的女侦探雷英。她就是救他的女人，也是黄家的师妹方莹的妹妹。芳莹是一名女警察，因赵的陷害不幸身亡。雷影这次来是为了搜集非法组织的证据，为姐姐报仇雪恨。黄玉瑾抓住了强盗朱元奎。在取证时，他发现了赵某为私人目的铸币的证据，并向所长报告。这部电影完全抄袭了日本电影《女王的牙齿，地狱的惩罚》。
