唐玄宗（刘长春饰）危在旦夕，思念曾经深爱的妃子。他希望找到画师吴道子（吴妈饰）为自己画一幅妃子的画像，以解除思念之痛。青年画家唐安洲（徐宁饰）踏上寻找吴道子的旅程，千里迢迢来到青羊镇，在客栈遇到了一个衣衫不整、疯疯癫癫的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，其真实身份应该是隐居的吴道子。为了引蛇出洞，唐安洲设下重重诡计，却总是被机灵的老乞丐和客栈老板洪江（郭珍妮饰）玩弄，颜面尽失。最后，唐安洲抓住了洪江身世的把柄，威胁她。无奈之下，老乞丐只好把唐安舟领到一处坟墓前，告诉唐安舟吴道子就葬在了坟墓里。
