十八路军士兵攻占日军战略进攻图，却受重伤。与此同时，来自东北的秦贵（黄宏饰）被掌柜委派去火车站领取地图。另一边，立志加入八路军抗日的最年轻的农民（魏宗万饰）和他的小叔叔顺子（魏宗万饰）赵亮（赵亮饰）四处寻找八路军队。舅舅和外甥在茶馆遇到了擅长腹语的说书人（徐玉坤饰）。三人从日本军官佐佐木一郎（孙敏饰）率领的炮火中获救，以追寻地图。受伤的尔珠被说书人代替交出地图，而老三和顺子则一路跑来分散佐佐木的队伍。在火车站，秦贵误以为说书人是八路军的参谋，固执己见。在与到达的最小和顺子短暂会合后，四人再次被日军炮火驱散。最小的、说书人的秦贵被捕了。被困在地窖里的顺子到邻村搬进来救了村民。一场追人追魔的好戏正式上演了……
