影片讲述了子三四郎如何在学习柔道的过程中，从一个勇敢莽撞的少年成长为一名柔道武者……寺院里发生了一场精彩的马党与矢野正五郎的对决。矢野派一举击败门魔派。紫三四郎见状，决定改拜矢野为师。他成为矢野的弟子。他成为了修道院的四大天王之一，在矢野的悉心培养下成为了一名后备英雄。不久之后，三四郎作为矢野的代表，向面麻发起挑战，将面麻处死。然后是与柔术大师村井的对抗。这时，柔术巨人桧垣请求与三四郎对战。即使打败了三四郎，他也要娶村井的女儿沙耶为妻，但村井拒绝了。比试最后，村井耗尽了老骨头最后的力气，败给了三四郎的手下。村井临死之日，一直想娶沙耶的桧垣提出与三四郎对战。三四郎想尽办法绕开桧垣的穿越绝活，但桧垣心先败，落在月光右京草原上位者身上。
