克山土司克鲁亚德（董志远饰）趁危险，独领风骚。歌手麦丽生（李冰饰）渴望自由，却被土司惨伤。1950年，人民解放军准备解放克山。柯鲁亚德闻讯，全家一片混乱。特务罗家（赵树清饰）请土司谋划对策，以求东山再起。八年后，土司阿侯（刘光义饰）和卡洛（刘平等人饰）主动要求民主改革，唯独科莱亚德不为所动。在罗家的指使下，我师师长杨帆（崔永昌饰）的情人兼通讯员被抓获，他们想以交换人质为借口发动兵变。我军识破了敌人的阴谋，内外协同，彻底消灭了叛军。几千年的封建农奴桎梏被打破，吃人吃人的社会制度成为不可回溯的历史。一面鲜红的旗帜飘扬在克山山顶，一轮红日升起……
